兴业银行助力摩根士丹利成功发行熊猫债

近日,兴业银行作为联席主承销商、联席簿记管理人成功协助摩根士丹利(Morgan Stanley)在中国银行间市场发行2025年第一期熊猫债。本次债券发行规模20亿元人民币,期限5年,票面利率1.98%,是首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债券。

熊猫债是由境外机构在中国境内发行、以人民币计价的债券品种,是境外机构在中国本土市场募资的重要途径。兴业银行积极参与我国债券市场对外开放,发挥“商行+投行”优势,以专业优质的服务助力海外机构来华发行债券。截至6月末,兴业银行已服务超30家境外客户发行超1000亿元人民币熊猫债,涵盖企业、金融机构、多边机构等各类发行主体。过去三年,兴业银行境外债承销规模持续位居中资股份制银行首位。

近年来,兴业银行顺应出海浪潮,持续构建境内外、线上下、本外币、离在岸、投商行“五位一体”的国际业务服务体系,国际化经营迈出更大步伐,为我国高水平对外开放贡献金融力量。

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