兴业银行落地全国首单地方国企跨境并购票据

近日,兴业银行作为联席主承销商,助力江西铜业股份有限公司在银行间债券市场成功发行2026年度第一期并购中期票据。该笔业务为全国首单地方国企跨境并购票据,为地方国企通过债券市场筹措长期资金、实施跨境并购交易提供了创新实践。

据介绍,本期并购中票采用“10年与15年双向回拨+动态发行”机制,较好匹配了发行人的差异化期限需求,降低了企业融资成本,助力企业优化融资结构,实施战略整合。

随着中国高水平对外开放深入推进,企业全球化布局和产业整合持续活跃,并购融资需求日益多元。自2025年12月银行间市场交易商协会出台《关于优化并购票据相关工作机制的通知》以来,兴业银行积极响应、持续对接,摸排企业并购需求,推动并购票据在不同产业和场景中应用。此前,兴业银行已先后落地全国首单数字人民币并购票据、全国首单科创并购资产担保债券、全国首单“并购+乡村振兴”中期票据等创新业务,有效拓宽实体企业融资渠道,降低融资成本。

“我行将顺应实体企业金融服务需求多元化、综合化趋势,持续擦亮投资银行‘名片’,通过债券承销、资产证券化、并购融资等工具,为企业战略整合、产业升级与全球化布局提供多元化金融支持。”兴业银行投资银行部相关负责人表示。截至目前,该行并购债券承销规模超80亿元。（欣仁）

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