兴业银行发行首笔《香港可持续金融分类目录》

3月5日,兴业银行在国际资本市场成功发行中期票据项下绿色浮息债券,规模8亿美元,期限3年。该笔债券是全球首笔符合《香港可持续金融分类目录》(第2A阶段)要求的绿色债券,募集资金将用于可再生能源、低碳与低排放交通等领域合格绿色资产的融资和再融资,支持“一带一路”建设。

本次发行获全球投资人踊跃认购,投资者覆盖亚太、欧洲等地区,订单峰值超50亿美元,认购倍数超6倍,债券定价为美元SOFR+41个基点,较初始价格大幅收窄近60个基点,充分体现国际市场对发行人信用资质和绿色金融实践的认可。

据悉,该笔债券在《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》(2024年6月版)下发行,符合国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》。该框架明确了境外绿色债券、社会责任债券及可持续发展债券的募集资金用途、项目评估和筛选流程、募集资金管理、信息披露等内容,并取得穆迪投资者服务公司出具的第二方意见报告。

此外,本次绿色债券亦符合《香港可持续金融分类目录》(第2A阶段)的相关要求,香港品质保证局(HKQAA)提供了发行前阶段证书,保障资金投向的绿色属性。

作为绿色金融的先行者,近年来兴业银行聚焦“降碳”“减污”等重点领域,“融资+融智”推动经济社会发展绿色低碳转型,实现了经济效益、社会效益、环境效益相统一,走出了“寓义于利、点绿成金”的可持续发展之路。截至2025年末,兴业银行绿色贷款超1.1万亿元。（欣仁）

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