兴业银行成功发行全市场首单自贸区主体“玉兰债”

1月15日,兴业银行在全市场首次以“玉兰债”模式发行银行自贸区主体境外债券,发行规模30亿元人民币,期限3年,票面利率1.95%,较初始价格指引大幅收窄50个基点,本次债券募集资金专项用于信息通讯、先进材料、生物医药等新质生产力领域。

本次发行标志着“玉兰债”发行人类型进一步扩容,吸引了银行、券商、资管、保险等多类型投资机构积极参与,峰值认购倍数超过4.3倍,创造玉兰债券峰值订单规模及认购倍数历史记录,有效拓宽自贸区金融机构离岸融资渠道,助力人民币国际化。

发行阶段,兴业银行在香港举行国际交易路演,上海清算所、本笔债券全球协调人、联席账簿人及40余家投资人代表出席。“本次发行创市场之先,首次将自贸区政策优势与离岸人民币工具深度耦合,为全球投资者提供了更具吸引力的人民币资产配置选择。下一步,我行将不断探索发行多币种境外债券,持续为实体经济引入长期、稳定、低成本的离岸资金活水。”兴业银行相关负责人表示。

“玉兰债”是上海清算所和欧洲清算银行于2020年联合推出的创新金融产品,通过境内外金融基础设施互联互通模式,为中资企业在国际市场融资提供支持。（欣仁）