政策加码新旧基建落地，梅轮电梯存量及增量市场将迎双增长

近日,受益政策驱动力度不断加强,基建板块表现抢眼。4月17日(上周五),国家层面会议提出加强传统基础设施和新基础设施的投资力度,本周基建、云计算、数据中心、软件等板块呈现活跃状态。新老基建并提背景下,梅轮电梯(603321)、广日股份(600894)等将迎来存量市场及增量市场双双增长。

传统基建继续加码,老旧小区改造带动存量市场增长

上周五的国家层面会议,在两会之前基本定调全年经济工作,强调加强传统基建投资、加大老旧小区改造,打消前期市场关于国家是否继续加码传统基建的疑虑,传统基建将继续作为稳定经济的重要抓手。

根据新华网报道,国务院政策例行吹风会上住建部介绍,2020年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个,较去年的1.9万个数量翻番,涉及居民近700万户。据悉,改造重点是2000年底前建成的住宅区,涉及完善小区配套和市政基础设施、环境,提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平。

据住建部和国家统计局数据,全国1980-2000年建成的老旧住宅约80亿平方米,假定有一半需加装电梯,电梯需求量就高达400万部,去除因建筑设计、无法协商等客观因素无法加装的,保守估计至少需要200万台以上。

随着旧楼加装电梯在各地推展开来,面向既有住宅改造的“存量市场”将迎来新的发展机遇。此外,我国使用年限在十五年以上的电梯大部分已经到了更新换代的节点。存量市场迎来新机遇,相关上市公司如梅轮电梯(603321)、广日股份(600894)等将直接受益。

梅轮电梯(603321)是浙江省第一家主板上市的电梯整机企业,在电梯杂志联合格林市场研究室推出的《2019中国电梯制造商TOP15》中,梅轮电梯成功入选。资料显示,梅轮电梯具有年产电梯20000台以上,自动扶梯及人行道5000台的能力,公司表示其生产销售年复合增长率保持20%以上。

21日,梅轮电梯在互动平台回复投资者时表示,公司会积极响应国家号召,积极参与老旧城区改造,为老旧城区改造提供最优质的产品和服务,公司已经有部分产品应用到老旧城区改造项目,相关产品运行良好。

广日股份主营电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务,公司参股的日立电梯是国内电梯龙头,贡献公司主要利润来源,预计 2019 年产量超过 10 万台。公司自主品牌电梯业务规模国内领先,长期向好发展。

受益利好消息,4月20日盘中,电梯股集体走强,梅轮电梯、快意电梯涨停,康力电梯、广日股份逼近涨停,上海机电涨逾5%。4月21日,梅轮电梯再度涨停,报10.18元,涨10.05%。

新基建将带动电梯物联网,增量市场发力

目前,不论是新基建,还是传统基建,都成了市场的“香饽饽”。今年以来,新基建发展的政策驱动力度不断加强,这将促进物联网产业新发展。

目前来看,物联网已经应用在工业、商用、消费等多个领域,电梯领域已经开始运用大数据、云计算等,建设“电梯云服务平台”,实现电梯信息数据互联互通,实时获取电梯运行的各项数据(包括重力、压力、运行速度、故障等),实时判断电梯运行状况既提升了监管效能,也实现了对每一部电梯的监管,在电梯出故障前,第一时间预警。电梯的全生命周期实时监控是物联网应用的一个大头,电梯制造商纷纷投入物联网的怀抱,发力电梯物联网这个增量市场。

如梅轮电梯(603321),耗时2年,投资数百万元,自主研发了“电梯服务云平台”。资料显示梅轮电梯在2014年成立信息化管理部,负责各类信息系统的立项实施。2018年,信息化管理部开始自主研发信息系统,“电梯服务云平台”就是其中一个重大项目。经过数轮的优化迭代,平台功能不断完善,目前已集合了电梯档案、项目分布、故障分析、保养记录、质量检查等多个模块。故障分析,是“电梯服务云平台”的重点模块之一,平台通过物联网技术,云平台和电梯“隔空”相连,实时传输海量数据,不仅能第一时间收到故障信息,还能运用大数据分析,精准预判故障原因。

如日立集团在2018年与腾讯签署战略合作意向书,在物联网相关领域开展长期合作,日立电梯将与腾讯开展深度合作,在智慧城市、智慧楼宇等领域共同开发,构筑物联网解决方案。如全球领先的电梯及自动扶梯供应商迅达在2016年与华为签署物联网联接的全球合作协议,合作开发智能物联网(AIoT)解决方案以实现对电梯和自动扶梯的无缝连接。

新基建的数据采集和传输是必不可少的,因此物联网感知层、传输层、平台层、应用层的使用场景在“新基建”过程中,将大幅增加落地。而在5G带动下,融合人工智能的AIoT、工业互联设备和物联网平台市场有望加速引爆。电梯物联网产业在我国正处于高速发展期,各地电梯物联网建设项目方兴未艾,分散在各个独立电梯物联网平台的数据一旦归集,并经过一定时间积累形成大数据,进行充分的挖掘即可产生巨大的能量,产生附加价值也将成为新的利润增长点。