弘时投资：打造买方投资顾问服务体系，做有温度的财富管理

12月15日,在上海千禧海鸥大酒店,财富管理行业新锐力量——弘时投资举行“弘心向暖 情聚于时”年终尊享客户答谢宴。

德同资本创始合伙人邵俊先生,弘时投资独立董事史佳军先生、桂富康先生,摩瑟家族办公室轮值主席、管理合伙人江高源先生,安永大中华区私人客户服务部业务合伙人陈楚凡女士,tesoro珠宝创始人刘薇女士等嘉宾,以及弘时投资诸位贵宾济济一堂,共话财富未来大势。

客户眼中的弘时投资

财富管理行业的竞争日益激烈,弘时投资成立不到一年,就取得如此多的客户的信任,凭借的到底是什么?此次年会,弘时投资邀请到了两位客户,谈谈他们眼中的弘时。

史佳军先生从作为弘时的客户到成为弘时的股东,围绕着放心、安心、舒心、贴心、暖心五个维度,全面介绍了弘时投资的过人之处。

弘时投资独立董事史佳军先生

作为拥有20年投资经验的资深客户,史佳军先生和我们分享了他眼中的优秀财富管理机构应该具备的服务特点,以产品的全生命周期“募投管退”4个环节来看,在产品募集阶段,优秀的理财师应该运用自身的专业能力为客户甄别和挑选适合客户风险偏好的金融产品进行资产配置,让客户认购时更加放心;在“投”“管”的过程中,充分的尽调、及时的信息披露、尽职尽责的投后管理,都会让客户在整个的环节中感到安心;产品退出后,项目取得了良好收益,客户自然舒心;另外在整个的投资过程中,贴心的服务必不可少,让客户体现有温度的财富管理,感觉到暖心。

谈到与弘时投资的相识,史佳军先生分享:“最早认识弘时投资的创始人史靖时,给我的第一感觉便是有责任有担当,为她的团队的每一次业务去负责,她的专业度让我更进一步加深了对史靖所带领的这个团队的信任。“

谈到自己的理财师陈天乐,史佳军先生用“尽心、尽职、尽责”六个字去形容他,史佳军先生骄傲的说:“在我经历过的这么多财富机构的理财顾问中,陈天乐,是最好的理财顾问。”

作为女性创业者,刘薇女士在分享了自己的创业经验与心路历程之后,又以朋友和客户的视角,讲述了在她眼中,选择弘时投资的理由。

tesoro珠宝创始人刘薇女士

刘薇女士作为弘时创始人史靖的好友,同样是一位女性创业者,她与在座的客户分享了史靖董事长今年作为瑞丽与Tesoro联名征选的“榜样女性”嘉宾,接受了瑞丽的专访,阐述了自己的创业历程,她的榜样女性魅力感动与激励了更多的创业女性。

在刘薇女士眼中,史靖是一位极富有魅力的创业女性,她有着坚韧不拔的性格,勇往直前的精神,她在创业路上不畏未来,不惧风雨,任环境的风云变色,她依然能冷静执着的应对。“也正是这样的精神生生感染和打动了我,让我们成为好闺蜜,同时也让我放心的选择了弘时作为我家庭财富的管理平台。”刘薇女士动情分享。

合作伙伴分享

弘时投资成立近一年来,建立客户生态圈是一项重要工作。对高净值客户来说,除了财富增值,子女教育、税务规划、法律咨询等问题均备受关注。针对于时下的热点话题,弘时投资邀请了摩瑟家族办公室轮值主席江高源先生,为与会嘉宾带来了关于海外留学市场的分析;邀请了安永大中华区私人客户服务部业务合伙人陈楚凡女士,针对高净值人群,详细介绍如何通过合理的资产结构设计和技术手段在境内境外进行税务筹划。

摩瑟家族办公室轮值主席、管理合伙人江高源先生

安永大中华区私人客户服务部业务合伙人陈楚凡女士

做有温度的财富管理

在岁末年初的这次答谢宴上,弘时投资董事长兼CEO史靖女士做了题为《做有温度的财富管理》的演讲,分享了她对财富管理行业及弘时投资的思考与灼见。

弘时投资董事长兼CEO史靖女士

作为财富管理行业的资深人士,史靖认为,这个行业最最核心的就应该是真正代表客户利益,为客户的财富负责。作为客户利益代表,弘时投资强调基于公平和专业的立场,选择对客户最有利的产品进行配置,做有温度的财富管理。

财富管理机构两大必备能力

为了满足高净值客户全方位需求,弘时投资认为财富管理机构还必须具备两大能力:

其一,为客户甄别好资产。2019年,金融市场频频“爆雷”,这对投资人的资产安全构成了严重的挑战。在这种背景下,如何甄别优质资产,成为决定财富管理成败的关键因素。

其二,投后服务的提升。资管新规实施以来,刚性兑付被打破。随着金融行业监管日趋加强,风控之弦更是不能有片刻放松。财富管理业应该不断提升投后服务能力和水平,时刻不忘风控之弦。

财富管理机构两大必备能力

弘时投资有何不同之处?

作为行业新锐力量,弘时投资生于财富管理行业的蝶变之期,深知投资者的痛点所在。基于此,弘时所打造的买方顾问服务体系是以投资者利益为核心,为客户提供定制化、全方位的服务,是财富管理行业由卖方市场向买方市场转型的重要实践。弘时投资打造买方顾问服务体系的初衷,就是做一家真正考虑投资人利益的财富管理公司。

与海外大型私行提供全方位服务不同,弘时投资的买方顾问服务模式,只做自己最擅长的部分,目前主要包括家族财划、子女求学、家族企业筹划以及投资人的投后管理,可以为客户已投资项目提供包括投后跟踪、定期尽调、法律咨询、财务咨询等强大的投后支持。

弘时投资的优势在于借用自身的积累的优质圈层资源,可以辅助投资者更好地甄选专业机构,且更加洞悉投资人的痛点,为投资人提供完善的服务,使其无需为之烦恼。

买方顾问服务体系

弘时投资成立近一年来,不仅获得投资方的鼎力支持,也得到了各位客户及合作伙伴的厚爱。除了提供财富管理服务之外,弘时投资还整合高净值客户及战略合作伙伴资源,搭建客户生态平台,努力成为客户与客户之间交流分享的桥梁。

客户生态圈

相信,财富管理行业新的时代,已经快要到来。2020年,才是破茧重生,真正的财富管理元年。弘时投资将一直不忘初心,致力于做有温度的财富管理,让投资变得更有温度。